Situación inicial: Un empresario con un perfil de riesgo medio pierde casi el 30% de su patrimonio en seis meses. El cliente no conoce los mercados financieros, por lo que acepta las propuestas de su contraparte de confianza. Mientras la situación empeora, el cliente no recibe apoyo ni seguimiento de sus posiciones actuales.
Desafío: Cómo recuperar el patrimonio perdido y aprender a tomar decisiones financieras de manera independiente y exitosas.
Nuestra solución: Ayudar al cliente a optimizar los gastos cobrados por la contraparte, y ofrecerle coaching para que construya su propia visión macroeconómica y conozca los diferentes instrumentos financieros disponibles. A través de reuniones semanales, la cartera entra en un proceso de recuperación que conduce al desarrollo financiero del cliente. En dieciocho meses, el cliente recupera toda la pérdida y genera un beneficio de +18%.