Fornire Consulenza ed Educare Investitori Professionali

Situazione iniziale: Un investitore professionista investe regolarmente con la sua banca. Gestire il proprio denaro comporta emozioni, che non gestite correttamente influenzano negativamente le sue decisioni producendo un risultato non ottimale. Lui vuole continuare ad investire senza delegare il processo decisionale, ma vuole anche essere in grado di superare una strategia di investimento passiva.

Sfida: Come conoscere te stesso e battere regolarmente il mercato.

La nostra soluzione: Aiutare il cliente a comprendere la finanza comportamentale, gli permette di avere un approccio chiaro e freddo ai mercati. Parallelamente, la comprensione degli strumenti derivati lo aiuta a creare opportunità ad alto rendimento e basso rischio, aumentando le probabilità in suo favore. Il risultato è un rendimento del 9% superiore al mercato durante il primo anno. Oggi il cliente supera con successo un benchmark passivo tra il 5% e il 10% ogni anno.