Situazione iniziale: Un imprenditore con un profilo di rischio medio perde quasi il 30% del suo patrimonio in sei mesi. Il cliente non è esperto dei mercati finanziari, quindi accetta le proposte della sua controparte di fiducia. Mentre la situazione peggiora, il cliente non riceve supporto né follow-up sulle posizioni aperte.
Sfida: Come recuperare le perdite e imparare a prendere decisioni finanziarie in maniera indipendente e di successo.
La nostra soluzione: Assistere il cliente nell'ottimizzazione delle spese addebitate dalla controparte. Al contempo, aiutare il cliente a costruire la propria visione macroeconomica e a conoscere i diversi strumenti finanziari disponibili. Attraverso incontri settimanali, il portafoglio entra in un processo di recupero e sviluppo finanziario. In diciotto mesi il cliente recupera tutte le perdite e genera un profitto del +18%.